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仅仅获得一个客户关系管理平台不足以让您的代理提高效率并让您的业务立即增长。相反，您必须确保该平台真正适合您的公司。为此，请检查它是否具有以下五个功能。

保险 CRM 软件的必备功能 1. 销售和营销集中化
首先，您的 CRM 需要简化销售和营销计划并自动执行与之相 克罗地亚电报号码 关的任何重复任务。具体来说，它应该：

为您提供统一的客户数据视图
帮助建立全渠道沟通工作
充当潜在客户培育的中心点
自动化营销活动
帮助可视化销售渠道
一款能够帮助您的保险代理机构执行上述任务的 CRM 软件将成为真正的销售和营销救星。因此，在寻找最合适的平台时，不要忘记查看其全部功能列表。