Loan Database

手册：该手册包含销售代表完成交易的任务。当您在 CRM 中创建销售渠道并映射到该渠道时，会自动生成此模板。您所需要做的就是根据您的具体销售流程添加差旅任务。 Vtiger CRM 显示交易旅程任务，并附有进度条，显示交易旅程的完成百分比。
销售代表每次完成差旅任务，进度条就会前进。
销售洞察：在销售洞察模块中，Vtiger CRM 自动生成有关渠道进展、销售代表活动、已完成交易等的报告。这些报告提供有关交易进度、公司销售情况以及销售团队绩效的信息。这减少了销售经理频繁召开会议以获取更新的需要。
人工智能驱动的销售： Vtiger 的人工智能引擎 Calculus AI 可帮助销售代表通过预测分析和建议完成更多交易。 Calculus AI 还通过自动分析电话和电子邮件并标记它们以供审查来帮助销售经理成为教练，以促进主动学习。

营销
Vtiger CRM 中的营销自动化包括旨在生成潜在客户和执 cio和cto电子邮件列表 行营销活动的功能。让我们看一下这些功能。

网络表单：网络表单是可以嵌入到您的网站中的在线表单。这些表格允许您捕获有关潜在客户的信息。当访客提交网络表单时，Vtiger CRM 会自动捕获他们的数据并创建潜在客户记录，无需手动输入数据。除了潜在客户之外，您还可以使用 Web 表单创建以下记录：

电子邮件营销活动：批量电子邮件。您可以轻松发送有关促销和优惠的营销电子邮件，并设置自动回复器以进行联系人回复。此外，您还可以将条款设置为自动发送自动回复。
短信活动和响应操作：短信活动与电子邮件活动类似，主要区别在于它们直接发送到联系人的电话号码。短信的打开率高于电子邮件活动。您还可以使用短信回复操作设置联系人回复短信时的操作。