移民还是不移民——这是个问题

[Dimaeiya333]

您可能想知道，“数千个文件太多了——有哪些文件我不需要迁移？”答案是肯定的！将文件从当前 CRM 迁移到 HubSpot 可能会带来翻天覆地的变化，但在开始之前，必须通过评估哪些文件应该迁移和哪些文件不应该迁移来为成功的文件迁移奠定基础。

为此，请考虑这些文件是否有用 — 例如，合同、历史数据或旧发票，这些文件可以作为参考。相反，垃圾文件、电子邮件附件或过时的文件可能不需要迁移。如果您不确定，请问自己：“这是 HubSpot 最终用户在工作中需要的东西吗？”

文件迁移步骤
如何将文件从现有 CRM 迁移到 HubSpot？文件迁移过程应遵循以下步骤：

1. 确定文件需要存放的位置
首先，您需要识别正在迁移的文件，并了解它们被迁移的原因以及它们在 HubSpot 中的存放位置。您还需要一个描述文件附件和记录之间关系的表格，这样您就可以使用一个工具来运行代码，该工具知道每个文件应该存放在哪里。

2. 上传文件
首先将一小批文件（大约 10-20 个文件）上传到 HubSpot 中的专用文件夹，然后针对它们运行代码。这是确保迁移按预期进行并且迁移所有文件之前一切正常的关键。如果出现问题，在小批量测试运行中找出问题所在将为您节省大量时间。

文件上传步骤

文件上传图片

3.建立联系
在此阶段，您将针对文件运行定制开发的代码来建立关联，并将其添加到 bc 数据 您在 HubSpot 中创建的记录中，作为文件迁移的一部分。将以前的 CRM 中的 ID 与文件本身的 ID 和文件名进行匹配，然后将它们添加到记录中。

一旦您的代码运行并进行应用程序编程接口 (API)调用以将文件添加到 HubSpot 中的记录中，您的文件将被正式迁移和附加。



迁移后活动
文件迁移完成后，抽查一些文件。您需要查找按预期方式排列的文件附件，并且没有重复的文件。这里的关键是检查一些文件，而不是所有文件。如果您要迁移数千个文件，那么您将有太多记录无法检查每一个。

此外，如果您迁移了通用文件，请确保文件夹结构良好，并且您的团队将能够找到并访问文件。

需要避免的陷阱
您知道如何确保迁移成功，但应该注意不要做什么？让我们来看看：

执行完整迁移之前未进行测试
运行 API 调用并将文件添加到记录中很容易。但是，如果您在执行之前没有测试文件，并且编码存在问题，则可能会导致严重问题，例如将记录添加到错误的附件中。