作为营销代理机构所有者，拥有合适的工具对于最大限度地提高团队生产力、提高盈利能力以及使代理机构成功扩展至关重要。然而，由于有如此多的选择，确定哪些工具值得投资并能为您的营销策略和独特代理机构带来最大价值可能会让人不知所措。
梅丽莎·莫里斯 (Melissa Morris) 拥有超过 10 年帮助营销机构简化运营的经验，据她所说，每家机构所有者都需要几类核心工具才能有效扩大规模：
客户关系管理 (CRM)：CRM 负责处理您的销售流程和客户入 秘鲁消费者电子邮件列表 职。它可以自动执行生成提案、签订合同以及通过录入表和问卷收集客户信息等关键功能。热门的 CRM 选项包括HubSpot和Dubsado。
项目管理：客户入职后，项目管理工具可让您的团队高效地管理和执行工作。它允许您分配任务、跟踪进度、管理截止日期并无缝协作。有效的项目管理对于按时按预算交付高质量的工作至关重要。机构首选的项目管理工具包括ClickUp、Asana、Monday和Teamwork。
时间跟踪：尽管有时会遭到营销团队成员的抵制，但时间跟踪对于了解团队利用率、能力和盈利能力至关重要。 Melissa 强调，代理商所有者也应该勤于跟踪自己的时间。 “我跟踪自己的所有时间，”她分享道。 “这可能会发现一些需要我们额外关爱和关注的客户，我们可以尽我们所能确保我们能因额外的关爱和关注而获得报酬。” 她建议使用时间跟踪工具，例如Harvest。
文件存储和共享：为了使您机构的所有资产井然有序且易于访问，您需要一个可靠的文件存储和共享解决方案。Google Drive或Dropbox等工具可让您轻松存储、管理文件，并与团队和客户协作处理文件。
日程安排：在线日程安排工具简化了内部和客户会议和约会的预约流程。Calendly和Acuity等工具是热门选择。
沟通：有效沟通是任何机构的命脉。电子邮件仍然是主要工具，而Zoom等视频会议工具和Slack等即时通讯平台则让每个人都能实时保持联系。
尽管 CRM、项目管理工具、时间跟踪和调度经常使机构所有者在选择和实施方面遇到困难，但 Melissa 强调为每个关键功能配备专用的、一流的工具的重要性，而不是强制使用单一工具来完成所有工作。
“我想谈谈这些类别，即 CRM、项目管理工具、时间跟踪器和调度程序，因为我觉得这些是开始让代理商所有者感到困惑的，我看到他们可能将 CRM 用作项目管理工具或反之亦然，或者，你知道，完全忽略其中之一并认为我们不需要它，因为他们真的不明白它在他们的业务中有多么强大”，Melissa 解释道。
每个关键类别中都有如此多的工具，您如何确定哪些工具最适合您的特定机构？ Melissa 提供了一些重要注意事项，以指导您选择精简营销机构运营的基本工具：